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盘面回顾

指数早盘震荡下行,创业板指跌近1%,市场分化较大,个股普跌,涨幅超9%个股近50家,整体赚钱效应较差。

板块上,油气设服板块受原油消息刺激领涨两市,盘面上,油气设服、造纸、军工等板块涨幅居前。

截至收盘,沪指跌0.17%,报收3522点;深成指跌0.75%,报收15034点;创业板指跌0.99%,报收3065点。沪股通净流入23.4亿,深股通净流出14.3亿。

消息面

1月5日,商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。

《通知》指出,要稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力,鼓励有关城市优化限购措施,增加号牌指标投放。

开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。

改善汽车使用条件,加强停车场、充电桩等设施建设,鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费等。

从中央到地方,促进汽车消费政策密集出台。具体来看,体现在两个方向:一是汽车消费类政策,通过减税、出台补贴等形式刺激汽车整体消费;

二是在监管政策上,提出融资租赁规范化、首付比降低、强化风险管理建设、促进汽车金融发展等。

随着汽车促消费政策效果的显现,国内汽车市场加快复苏,消费需求持续扩大。

机构称,行业基本进入存量市场。建议关注市场中的结构性增长机会:

1、政策背景下,传统车企与新势力将于2021-2022年集中投放多款新能源车型,新能源车将在全球迎来向上周期;

2、智能网联化+轻量化+电动化推动产品技术升级,传统零部件单车价值量提升,增量零部件将为相关供应企业带来巨大成长空间。

3、消费升级+价格下探,豪华车市场仍将保持高速增长,代理豪华品牌的经销商仍然有望从中受益。

“以奖代补”落地 降本推动产业发展迈出实质性一步

在中国,氢燃料电池已屡次获得投资者瞩目。

国联证券吴程浩11月23日报告指出,氢能核心优势在于清洁高效、可储可运、应用场景丰富、解决弃风光等,当前我国面临环境及能源安全双重考验,碳中和目标的提出更是要求我国加快向清洁能源转型,因此,氢能的发展将成为我国能源转型的关键补充。

去年9月,酝酿多时的“以奖代补”方案正式落地受到热议。国金证券2020年12月23日电话会议纪要分析认为,燃料电池产业的商业逻辑是量和价的正反馈:

政策推动燃料电

池的装机量上涨,进而推动成本下降,下降到一定程度,在重卡领域燃料电池的全寿命成本就具备竞争力,价格会引发重卡市场的启动。

在此基础上,政策落地作为整个产业发展的第一步,重要性不言而喻。

政策落地将带来几百亿的补贴,假设一台车需要补贴50万元,500亿元的补贴规模可以推动10万台车的规模,而有10万台车的生产规模,成本就会降下来。

国联证券吴程浩11月23日报告认为,政策扶持下产业进入规模化-降本-开拓市场的良性内循环。

据其预计,到2050年国内氢气需求量接近6000万吨,年经济产值超过10万亿元,全国加氢站达到10000座以上,燃料电池汽车年产量达到520万辆。

后市展望

随着汽车促消费政策效果的显现,国内汽车市场加快复苏,消费需求持续扩大。

拉长看五年,燃料电池有望做到十万台装车,产业规模最终与锂电同等量级甚至更大,龙头企业市值过千亿。

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